中国新华教育(02779)拟9.18亿元收购昆明医科大学海源学院及卫生学校60%权益

智通财经APP讯，中国新华教育(02779)发布公告，于2019年7月12日，该公司的综合联属实体新华集团与卖方、富达公司(作为目标公司)、富达集团、目标学校及担保人订立该协议。

新华集团同意以现金代价人民币4.28亿元认购富达公司 41.96%股权;及以总现金代价人民币1.84亿元及代价人民币3.06亿元(在遵守上市规则及中国法律法规的前提下，将透过向苏平森(或其指定人士)按照每股代价股份4港元配发及发行代价股份方式支付)自卖方收购富达公司合共18.04%股权。集团就交易事项应付予富达公司及卖方的总代价为人民币9.18亿元。

于交易事项完成后，富达公司将由新华集团及苏平森分别拥有60%及40%。根据交易事项，富达公司60%的股权仅指其以富达公司名义持有的各目标学校(即海源学院及昆明市卫生学校)办学举办者的60%权益，而不包括剥离资产，该资产应通过富达公司分立的方式于签署协议后两年内从富达公司分立出来。

代价股份为8709.6万股，每股代价股份4港元较7月12日收市价2.66港元溢价50.4%。

据悉，目标集团于2017年度及2018年度除税后溢利分别为8225.1万及1.24亿元人民币。

海源学院于2001年创立，位于中国云南省昆明市，为一所提供本科课程的民办高等院校，是教育部批准的独立学院。昆明市卫生学校成立于1953年，且为一间位于中国云南省昆明市的民办中等职业学校。

该公司表示，考虑到海源学院为全国排名前列的优质独立学院，而昆明市卫生学校为中国一所优质民办中等职业学校，两校在教学资源、专业及办学层次上有很好的协同效应。凭借此次收购，集团将进入另一重要战略区域-云南。