佳兆业集团(01638)拟发行于2023年到期的3亿美元优先票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，于2019年7月16日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、海通国际、国泰君安国际、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司就票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后，该公司将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2023年7月23日到期。票据将按年利率10.875%计息。

此外，该公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。