智通财经APP获悉,高盛发表研究报告称,预计长和(00001)上半年核心净利润年增加2%至184亿港元,但整体业务受海外业务拖累。集团将注重其电信业务,预计其将成为盈利及股价的重要增长动力。该行维持公司“买入”投资评级,目标价104港元。
该行表示,虽然有各种环球经济忧虑,但长和各项业务的基本表现仍具弹性,但也不会有特别业绩惊喜。集团已在电信业务配置更多资源及进行市场整合,相信电信业务将成为集团增长动力。长和旗下电讯商WindTre,在首季业绩受惠于中兴一次性赔偿,而手机服务收入维持疲弱,上半年的EBITDA将持平。估计和记电讯能在低基数下恢复,以及长和上半年零售业务EBIT年增长4%,而基建及能源业务EBIT则按年分别跌21%及20%。