联合光伏(00686)发行新股获欧力士及招商新能源集团入股 9月22日复牌

联合光伏(00686)发布公告，公司拟以每股0.5814港元(单位下同)向欧力士发行合共14.07亿股(相当于扩大后已发行股本之约19.90%)，及合共5.08亿份认股权证。待进行完成后，欧力士同意并承诺成为公司策略性长期伙伴，且于完成欧力士认购后尽其合理最大努力实施或促使其联属人士实施就太阳能发电站与集团进行策略性合作。

同时，拟向主要股东招商新能源集团发行最多7.56亿股，及最多3.63亿份认股权证，根据招商认购协议，招商新能源集团将予认购之认购股份连同招商新能源集团及或与其一致行动人士所持有之所有股份数目不得超过当时已发行股份总数29.90%。

此外，公司拟向新能源交易所发行最多6879.9万股，认购数目不得超过当时已发行股份总数之29.90%;公司股票申请9月22日复牌。

公告称，预期股份认购及认股权证认购之所得款项总额合共约为12.989亿元。所得款项净额12.59亿元。

公告显示，欧力士主要业务为股本投资、基金营运及管理及借贷业务。欧力士为ORIX Corporation全资附属公司。ORIX Corporation高度互补之业务活动涵盖包括：能源、私募股权、基建、汽车、船隻及飞机、房地产及零售金融服务等行业。

此外，ORIX Corporation为日本太阳能发电市场之其中一间最大之公司，具有约900兆瓦之多地点组合。

新能源交易所则主要从事太阳发电站及新能源项目买卖及提供新能源行业之全面服务。新能源交易所为与招商新能源集团一致行动的人士。

联合光伏表示，公司及欧力士一致认为公司与欧力士及或彼等各自联属人士可于收购海外可再生能源项目、欧力士于未来潜在转让可再生能源资产予公司，及技术及营运经验分享领域进行潜在未来策略性合作。