中国建材(03323)：2016年公司债券(第一期)基础发行规模不超过20亿元

中国建材(03323)发布公告，公司作为发行人面向合格投资者公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2084号文核准。

该次债券采用分期发行的方式，其中2016年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发行，基础发行规模不超过人民币20亿元，可超额配售不超过30亿元。

本期债券为固定利率债券，分为两个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为人民币10亿元;品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为人民币10亿元。

本期债券票面利率询价区间为：品种一的区间为2.50%-3.90%，品种二的区间为2.80%-4.30%。发行人和簿记管理人将于2016年9月23日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

发行人和簿记管理人将于2016年9月26日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。