大和：太古地产(01972)目标价看高至32.3元 评级“买入”

大和上调太古地产(01972)目标价，由30.7元升至32.3元，评级维持“买入”不变。

大和称，太古坊正转至商业领域，当中康和大厦及禾域大厦将腾空，以便重建太古坊第二期，虽然短期或令租金损失，但长远对太古地产有利，有助吸引法律及财经界租户，据悉两间国际大型公司及保诚已选择由中环转至落户太古坊。

另外，上半年太古地产内地商场租户销售按年上升4-113%，预计内地商场表现会继续为太古提供稳定贡献。大和虽然调低2016-2018太古地产股盈测约8-9%，但认为该股前景仍可靠，最新2017年底每股资产净值估值为46.2元，新目标价较此折让30%。