招商证券集资额一降再降 香港IPO最多筹资15亿美元

据汤森路透旗下IFR报道，招商证券将通过在香港上市筹资13亿至14.7亿美元(约101至114亿港元)。智通财经发现，这不是招商证券首次下调集资额，去年5月有媒体报道称该公司计划香港上市集资不超过50亿美元，后来变成最多20亿美元，之后变成最多18亿美元，如今又变成了最多约15亿美元。

今年5月份，招商证券向港交所提交了IPO申请。8月9日，招商证券发行境外上市外资股获中国证监会批准。9月13日，招商证券已正式通过港交所(00388.HK)上市聆讯，这意味着公司可以随时启动招股。智通财经获得的消息是，招商证券最快将于下周启动招股，10月初主板挂牌上市。

招商证券赴港上市的计划由来已久。早在2015年5月15日，招商证券就发布公告称，公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。在随后的6月份，招商证券实际控制人招商局集团收到国资委批复，国资委同意招商证券IPO发行不超过11.79亿股H股股票方案。

当时有媒体报道称，招商证券计划通过香港IPO筹资不超过50亿美元。这一金额是如今15亿美元的3.3倍，这也意味着招商证券将预期集资额下调了七成。报道称，招商证券最初计划在2015年第四季度启动IPO交易，但此后中国股市在去年夏天暴跌，同类公司的估值也下跌，迫使招商证券重新考虑其IPO筹资额。

总部位于深圳的招商证券前身为招商银行在1991年设立的证券业务部，1993年其获深圳市工商行政管理局批准注册为企业法人，随后在2002年6月正式更名为招商证券股份有限公司。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市。

公开信息显示，截至2015年底，招商证券总资产、净资产在中资券商中分别排名第八和第九，净利润排名中资券商第七，加权平均净资产回报率在前十大中资券商中排名第四。其年度利润由2013年的22.38亿元，增长至2015年的109.28亿元，复合增长率为121%，这一增长率在中国前十大券商中排名第四。

不过，今年上半年招商证券业绩下滑得厉害。智通财经获悉，该公司净利润由去年上半年的73.35亿元大降69.5%至今年上半年的22.36亿元。招商证券称，主要是由于去年7月以来市况不景气及参与股市稳定措施，导致总收入同比大降57.4%至87.29亿元所致。

同时，招商证券在上市申请文件中表示，若中国股市及投资气氛在下半年没有改善,预计公司截至今年底止的年度财务表现将按年大幅倒退。