冠华国际控股(00539)发行6400万港元换股债 兑换价溢价30.61%

智通财经APP讯，冠华国际控股(00539)发布公告，于2019年8月1日，公司与认购人王家波订立认购协议，内容有关发行本金总额6400万港元可换股债券，到期日为可换股债券发行日期后两年(债券持有人及公司可协定延长至五年)当日。

初始换股价为每股换股0.64港元，较8月1日收市价0.49 港元溢价约30.61%。

按初始换股价悉数转换可换股债券后，将发行合共1亿股换股股份予认购人，相当于经发行换股股份扩大公司已发行股本约11.40%。

此外，发行可换股债券的估计所得款项净额于扣除相关开支后估计约为6370万港元，其拟作储备于孟加拉建设製造基地，制造纱线及生产布料。