中国信达(01359)：同达创业发行股份收购三三工业转型为高端装备制造

智通财经APP讯，中国信达(01359)发布公告，于2019年8月12日，公司间接非全资附属公司同达创业(600647.SH)与刘远徵、刘双仲、刘艳珍、汇金投资、汇智投资、汇力投资、信达投资及信达创新订立《发行股份购买资产协议》，同时，同达创业与刘远徵、刘双仲、刘艳珍及汇智投资订立《业绩预测补偿协议》。

根据本次交易协议，同达创业将以发行代价股份的方式向交易对方购买其合计持有的三三工业100%股权。本次交易完成后，三三工业将成为同达创业的全资附属公司，而同达创业将不再为公司附属公司。

考虑到本次交易的评估基准日后标的公司有人民币65,000万元增资安排，标的资产即三三工业100%股权的交易价格预估为50.5亿元。同达创业本次发行代价股份发行价格为人民币13.16元/股，将合计发行3.837亿股代价股份。

根据同达创业与补偿义务人签署的《业绩预测补偿协议》，本次交易中，补偿义务人承诺，三三工业2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2.8亿元、3.9亿元、5.3亿元人民币。若三三工业实际实现净利润未达到对应承诺净利润，则补偿义务人将对同达创业承担业绩补偿义务。若本次交易未能在2019年12月31日前实施完毕，则承诺期相应延至2022年度。

公告显示，三三工业主营业务为盾构机、TBM隧道掘进机、竖井掘进机、巷道掘进机、地下立体停车场及配件的研发、制造、销售、安装、调试、运营、维护、租赁、维修、再制造及技术谘询服务;建筑安装服务。

据悉，三三工业于2017年度及2018年度净利润分别为1.24亿及1.83亿元人民币。

本次交易完成后，同达创业总股本将增至5.229亿股，不再为公司的附属公司。刘远徵、刘双仲及刘艳珍将合计持有同达创业50.86%股权，信达投资及信达创新则分别持有同达创业22.45%及2.91%股权。

此外，本次交易完成后，同达创业的主营业务将由商品销售转变为高端装备制造。本次交易符合国家产业政策和供给侧改革要求，有利于增强同达创业整体盈利能力，提升发展空间，对公司进一步巩固和突出核心经营能力也具有积极意义。