控股股东拟认购融创中国(01918)约4.53亿股并申请清洗豁免

融创中国(01918)发布公告，于2016年9月26日，该公司同意向认购人Sunac International Investment Holdings Ltd按每股认购股份6.18港元的认购价增发约4.53亿股认购股份，占该公司扩大后股本的约11.75%。

公告称，认购事项的合计所得款项总额及净额(经扣减所有相关成本及开支)分别约为28亿港元及27.95亿港元，相当于每股认购股份价格净值约6.17港元。该公司拟将自认购事项筹集的所得款项净额用于偿还该公司的境外债务及用作一般运营资金。该公司认为认购事项将不会使该公司成为上市规则下的现金公司。

据悉，认购人由董事会主席兼该公司执行董事孙宏斌先生全权实益拥有。于本公告日期，认购人及孙宏斌先生各自拥有该公司所有已发行股份的约46.70%及0.30%权益。因此，根据上市规则，认购人为该公司的控股股东及关连人士，及认购事项构成该公司的关连交易，须遵守上市规则第十四A章下的申报、公告及独立股东批准的规定。

董事会认为认购事项将对该公司有利，原因是其将能够使该公司扩充营运资金、扩大股东权益基础，从而优化资本结构及提升抗风险能力，而这将支持该公司的健康持续发展。

由于认购事项将使认购人一致行动集团的总权益由约47%增加逾2%至约53.22% (假设于认购事项完成时或之前并无任何尚未行使的购股权获行使，亦无其他股份予以配发或发行)，故认购事项将导致认购人有责任根据收购守则规则26就该公司所有证券(并非由认购人一致行动集团已拥有或同意收购者)提出强制性全面收购要约。

认购人将根据收购守则规则26豁免注释1就该责任申请豁免。执行人员未必会授出清洗豁免。清洗豁免倘获执行人员授出，将须经(其中包括)独立股东于股东特别大会上以投票表决方式批准。倘清洗豁免未获执行人员授出，或倘已授出惟未获独立股东批准，则认购事项将不会进行。

倘清洗豁免获独立股东批准，在向认购人发行认购股份后(假设该公司已发行股本并无其他变动)，认购人于该公司的权益将超过50%。认购人可进一步增加其于该公司的持股量，而不会导致收购守则第26条项下提出全面收购要约的进一步责任。

此外，该公司已成立独立董事委员会(由全体非执行董事及独立非执行董事竺稼先生、潘昭国先生、李勤先生、马立山先生及谢志伟先生组成)，以就认购事项及清洗豁免向独立股东提供意见。就此而言，华富嘉洛企业融资有限公司已获委任为独立财务顾问，以就认购事项及清洗豁免向独立董事委员会及独立股东提供意见。