长实集团(01113)拟27亿英镑要约收购英国英式酒馆营运商Greene King plc

智通财经APP讯，长实集团(01113)发布公告，于2019年8月19日，该公司间接全资附属CK Noble (UK) Limited作为投标公司，与目标公司已就投标公司对目标公司全部已发行股本及将予发行股本(并非由集团或其代表已持有者)进行建议现金要约的条款达成协议。

目标公司的股份于官方上市名单上市并于伦敦证交所主板买卖。收购事项拟透过英国公司法项下法院认可的协议安排方式落实。

于协议安排生效后，目标公司股东将获支付现金代价每股目标公司股份850便士(相当于约80.8港元)。根据收购事项条款，现金代价以目标公司全部已发行股本及将予发行股本的价值按全面摊薄基准计算约为27亿英镑(相当于约252亿港元)。

此外，收购事项允许(在目标公司的股东周年大会上取得批准的前提下)向目标公司股东派付末期股息。现金代价乃按目标公司于截至2019年4月28日止52周期间的除去利息、税项、折旧和摊销前收益4.82亿英镑(相当于约45.79亿港元)计算约9.5倍的企业价值，或如包括于2019年4月28日利率掉期负债的公平值计算，则为10倍的企业价值。

公告显示，该目标公司为Greene King plc，为英国具领导地位的酿酒厂及英式酒馆营运商，于英格兰、威尔斯及苏格兰等地经营超过2700间英式酒馆、餐厅及酒店。截至2019年4月28日，目标公司拥有1687家由其经营的英式酒馆、餐厅及酒店，而81%的目标公司物业均具有永久业权或作长期租赁。

该公司透过旗下全资附属公司间接持有899.02万股目标公司股份，相当于目标公司于2019年8月16日已发行股本约2.9%。

该公司表示，英国英式酒馆及酿酒业拥有此类特质，而且英式酒馆将继续成为英国文化和外出用餐饮食市场的重要部分。集团已投资于英国英式酒馆行业，并拥有一小部分英式酒馆，而全数均出租予目标公司集团。收购事项乃对该行业作出的一项重大额外投资。