中远海运港口(01199)拟携多名投资者向中国交建(01800)收购最多55.2亿股中交疏浚股份

智通财经APP讯，中远海运港口(01199)公布，该公司全资附属公司上海码头拟与为该公司最终控股股东中远海运的全资附属公司中远海运天津及一名或多名其他投资者订立联合体协议，联合体将寻求透过参与公开竞买方式在中国境内产权交易所向中国交建(01800)收购最多约55.2亿股中交疏浚股份(占中交疏浚经扩大已发行股本约40%)。

根据联合体协议，倘若联合体于挂牌程序中成功摘牌，上海码头、中远海运天津及其他投资者将分别收购约13.8亿股中交疏浚股份(占中交疏浚经扩大已发行股本约10%)、6.9亿股中交疏浚股份(占中交疏浚经扩大已发行股本约5%)及余下中交疏浚销售股份。

倘若中交疏浚销售股份数目少于20.7亿股(占中交疏浚经扩大已发行股本约 15%)，则上海码头及中远海运天津将就彼等分别收购的中交疏浚股份达成协议，并于联合体协议中订明。因此，上海码头将收购不超过13.8亿股中交疏浚股份(占中交疏浚经扩大已发行股本的约10%)。

除非联合体全体成员另有协定，否则联合收购事项的代价将不超过每股中交疏浚股份人民币2.47元。因此，上海码头应付代价将不超过约人民币34.09亿元。

据了解，中交疏浚为中国交建(01800)的附属公司,其业务範围主要包括基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚、吹填工程以及与疏浚和吹填造地相关的支持性项目。 其截至 2018年止财政年度除税后净利润达人民币12.67亿元,其是全球最大的疏浚企业，其疏浚业务佔国内市场份额约70%。中交疏浚在行业佔据市场领先地位，回报相对稳定，其业务非常紧俏。

该公司认为中交疏浚在港口航道疏浚业务上与该集团港口业务具有协同效应。自 2017 年起，该集团所收购的码头主要为新建码头，对航道疏浚需求殷切。

有关战略投资将有助该集团借助中交疏浚的市场领先地位，发展港口延伸业务。因此，预期上海码头收购事项可让本集团渗透至上游产业链，发挥海外佈局的协同效应。