中国天化工(00362)倘公开发售及红股发行顺利 预计于12月2日开始买卖

中国天化工(00362)公布，公司已于2016年8月15日收市后与包销商就公开发售相关包销及若干其他安排订立包销协议，建议按于记录日期每持有4股现有股份可获发1股发售股份，另外根据公开发售每承购1股发售股份获发1股红股。发售股份数量约为7.19亿股(陈远东先生承诺认购约1.04亿股)，发售价为每股0.1港元，相应红股数约为7.19亿股

于该公告日期，公司有8000万份尚未行使购股权已发行。该等购股权赋予其持有人权利按行使价每股0.425港元(全部可予调整)认购合共3400万股新股份及行使价每股1.05港元(全部可予调整)认购合共4600万股新股份。该等8000万份购股权持有人已向公司及包销商不可撤回地承诺，彼等将不会于作出承诺当日至记录日期(包括该日)止行使任何购股权。

假设自公告日期起至记录日期止将不会发行新股份。发售股份及红股合共将相当于公司现有已发行股本约50.00%及公司经发行发售股份及红股扩大后已发行股本约33.33%。

建议公开发售及红股发行需股东大会通过方可，第二次股东特别大会召开时间为2016年10月31日下午4时45分，记录日期2016年11月10日，接纳发售股份及支付股款的最后时限为2016年11月25日下午4时正，预期公开发售及包销协议生效及成为无条件2016年11月29日下午4时正。

倘终止公开发售，寄发退款支票时间为2016年12月1日，开始买卖发售股份及红股2016年12月2日上午九时正。