智通财经APP获悉,美银美林发表报告表示,重申中信股份(00267)“买入”评级,因其估值吸引,现价相当于资产净值折让34%,以及2019年预测市盈率、市帐率为4.6倍及0.5倍。该行上调其2019年盈利预测1%,反映上半年业绩较佳因素,但将下调目标价14%至12.4港元,因其上市资产的市值下跌。
该行指出,中信上半年纯利同比增长10%至335亿港元,高于该行预期,主因资源、能源业务利润贡献及经营管理较预期佳,同时中信银行(00998)和Sino Iron首次扭亏转盈,特钢业务同比增长61%利润增长稳健。至于中信主要股东之一雅戈尔从2018年上半年开始减持股权,该行估计目前其持股仅余约3%,相信在股价疲弱下,减持速度会下降。