顺腾国际控股(00932)拟发行最多2亿港元可换股债券 换股溢价2.36%

智通财经APP讯，顺腾国际控股(00932)发布公告，于2019年9月16日，该公司及配售代理订立配售协议，配售代理有条件同意按竭尽所能基准物色不少于六名承配人认购本金总额最多2亿港元的可换股债券，初步换股价每股换股股份0.43港元，较9月16日收市价0.42港元溢价约2.38%。

倘可换股债券按初步换股价悉数兑换为换股股份，4.65亿股换股股份占公司经配发及发行换股股份而扩大后的已发行股本约15.59%。

假设配售代理悉数配售可换股债券，且按照配售估计开支计算，配售所得款项净额估计约为1.9亿港元，该公司建议配售所得款项用途如下：

1.约50%用于赎回现有可换股债券的未偿还本金额、利息及其他据此累计的款项。该等未偿还本金额、利息及其他款项的差额，约8000万港元，将以集团额内部资源拨资;

2.约40%用于提升及进一步发展于中国香港及中国内地的配方、推广、销售及分销保健及美容补品及产品，这是集团的主要业务及主要收益来源;

3.约10%用于补足集团的一般营运资金。