新股消息 | 360鲁大师二次闯关成功 通过港交所聆讯

智通财经APP获悉，据港交所披露，9月20日，奇虎360旗下智能硬件系统评测服务商360鲁大师控股有限公司通过港交所聆讯，国信证券（香港）为其独家保荐人。

该公司曾在2018年9月10日向港交所递交上市申请，于6个月后失效，又于今年3月21日再次递表。其上市进程一拖再拖：今年6月有媒体报道称，该公司预计将于7月4日登陆港交所，定价区间为2.58-3.48港币/股，对应估值为10.06至13.57亿港币；本月初，独角兽早知道报道称，该公司预计将于9月15日公开招股；20日，独角兽早知道称360鲁大师推迟至9月25日公开招股。

招股书显示，根据弗若斯特沙利文，截至2018年12月31日止年度，就用户基础而言，360鲁大师是中国最大的个人电脑及智能手机硬件和系统评测及监控解决方案供应商，基于个人电脑及移动设备每月活跃用户市场份额分别为98.8%及58.9%。

根据独立第三方应用程序商店(中国最大的安卓应用程序商店)于2019年6月底前的累计下载量，鲁大师软件移动设备版于市场上的数千款主要实用应用程序中排名第40至第50左右，而360省电王则排名第100至第150左右。

此前递表资料集中，360鲁大师指出，于2018年12月，该公司产品的每月活跃用户约为113.6百万人，包括工具软件的每月活跃用户105.9百万人及游戏库的每月活跃用户7.7百万人。在聆讯后资料集中则有新数据出现：于2019年4月，其产品的每月活跃用户约为125.3百万人，包括工具软件的每月活跃用户120.4百万人及游戏库的每月活跃用户4.9百万人；其产品的每月活跃用户中，来自中国的每月活跃用户为103.8百万人，面向海外市场产品的每月活跃用户为21.5百万人。

于往绩记录期间，360鲁大师的收入由截至2016年12月31日止年度的69.8百万元增加至于截至2017年12月31日止年度的122.6百万元，并于截至2018年12月31日止年度增加至320.3百万元。收入亦由截至2018年4月30日止四个月的97.7百万元增加至截至2019年4月30日止四个月的113.7百万元。

股东应占纯利由截至2016年12月31日止年度的31.7百万元增加至截至2017年12月31日止年度的人民币53.2百万元，并于截至2018年12月31日止年度增加至71.9百万元。股东应占纯利亦由截至2018年4月30日止四个月的18.9百万元增加至截至2019年4月30日止四个月的27.4百万元。

于往绩记录期间，360鲁大师从线上广告服务及线上游戏业务赚取线上流量变现收入。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年4月30日止四个月，其来自在线广告服务的收入分别为66.8百万元、97.7百万元、174.6百万元、42.2百万元及65.2百万元，分别占总收入的95.7%、79.7%、54.5%、43.2%及57.4%。

其线上流量供应商包括嵩恒集团在内，该集团的成员公司嵩恒网络为成都奇鲁的股东。除此之外，其他线上流量供应商为独立第三方。

此外，截止2019年4月30日止四个月，电子设备销售收益较2018年同期减少，主要由于经认证二手及原厂智能手机销售减少。

招股书显示，诚盛由三六零科技全资拥有，三六零科技由三六零全资拥有，而三六零分别由奇信志成及周先生持有约48.74%及12.14%。田先生通过直接全资拥有的大师控股持有360鲁大师股权。根据委托安排，诚盛将其股东权利(包括股东大会上就公司的股权进行投票的投票权)委托予大师控股，大师控股可行使诚盛作为股东的全部权利。因此，就上市规则而言，田先生、大师控股、诚盛、三六零科技、三六零、奇信志成及周先生视为一组控股股东。