训修实业（01962）配售及发行股票筹资8200万港元用于降低负债率

智通财经APP获悉，9月22日，全球领先的发饰品制造商训修实业（01962）公布公布其控股股东Evergeen Enterprise Holdings Limited已签订一份配售及先旧后新认购协议，以每股1.55港元配售最多共计40,000,000股配售股份予不少于六名独立机构、专业或个人投资者。此外，Evergreen Enterprise Holdings Limited将以每股1.55港元认购12,902,000股集团新股。股份配售及新股发行将可扩大集团的股东基础，筹集所得款项总额不多于8200万港元，将用于清偿集团的负债。

配售及认购价1.55港元较最后收市价每股1.81港元折让约14.36%。40,000,000股先旧后新配售股份约占集团现有已发行股本的6.5%以及经配发及发行认购股份后所扩大的已发行本约6.11%。Evergeen Enterprise Holdings Limited为集团主席、行政总裁兼执行董事张有沧间接拥有。汇富金融服务有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及软库中华金融服务有限公司出任是次交易之配售代理。

另外，训修实业将向Evergeen Enterprise Holdings Limited配发及发行12,902,000股新股，新股约占集团已发行股本的2.10%以及经认购股份扩大后已发行股本约2.05%。新发行股份设十二个月的禁售期。集团将召开股东特别大会就关联人士Evergeen Enterprise Holdings Limited配发及发行认购股份寻求独立股东批准。

训修实业主席、行政总裁及执行董事张有沧表示：“在近期不明朗的外在环境下获得新股东支持表示欣慰。是次配售是一个好机会，使集团得以扩大股东基础和降低资本负债比率。集团现时之股价处于较低水平，作为集团之大股东，我们对训修实业的业务方向和前景充满信心，故此特与新股东以同一认购价增持股份，以表对集团未来股价表现的信心。两项交易将可强化集团资本基础及加强股份流通性。近期之明朗的外在环境对集团并无直接负面影响，未来我们必定有效利用充裕的财务资源，发展具有庞大潜力的发制品市场，从而为股东带来令人满意的回报”。