亚洲电视控股(00707)发行4亿港元可换股债券 换股价溢价85.19%

智通财经APP讯，亚洲电视控股(00707)发布公告，于2019年9月24日，公司与认购人邓俊杰订立认购协议，公司向认购人分2期发行本金总额为4亿港元的可换股债券，换股价为每股换股股份0.1港元，较9月24日收市价0.054港元溢价约85.19%。

假设所有换股股份均按每股换股股份0.1港元的初步换股价悉数转换，将发行合共40亿股换股股份，占公司于公告日期已发行股本总数约53.87%;经发行换股股份扩大后的公司已发行股本总数约35.01%。公司将于股东特别大会上寻求独立股东的特别授权，以配发及发行转换股份。

据悉，于公告日期，认购人为公司的主席、执行董事及主要股东，其实益拥有15.56亿股股份的权益，占公司已发行股本总额约20.95%。

认购事项的所得款项总额及所得款项净额(扣除所有相关开支后)估计约为4亿港元及3.99亿港元。公司拟将认购事项约3.49亿港元用于偿还2020年1月或之前未偿还的集团借款和应计利息;约5000万港元用作集团的一般营运资金。