中国宏桥(01378)拟发行2023年到期的2亿美元7.375厘优先无抵押票据

智通财经APP讯，中国宏桥(01378)公布，就有关此前该公司建议进行以美元列值及结算的优先票据的国际发售，于2019年9月24日，该公司公司及附属公司担保人与初步买方订立购买协议，初步买方同意购买票据并就票据支付本金总额2亿美元。

新加坡交易所已原则上批准票据在新加坡交易所正式名单上市及挂牌。票据不会于香港上市。

公告称，于完成购买协议时，该公司将发行本金总额为2亿美元的票据，而除非票据根据其条款被提早赎回或购回及注销，否则有关票据将于2023年到期。票据的发行价将为票据本金额的 99.987%。票据将自2019年10月2日起按年利率7.375%计息，自2020年5月2日开始须于每年的5月2日及11月2日每半年支付利息。

票据发行的估计所得款项净额(扣除佣金及开支后)将约为1.973亿美元。该公司拟将是次发售的所得款项净额用作若干现有债务再融资及余额作一般企业用途。