高阳科技(00818)：Cloopen拟发行E-1系列认股权证

智通财经APP讯，高阳科技(00818)公布，于2019年9月25日，该公司以权益法入账的一项投资Cloopen Group Holding Limited及Cloopen 的若干附属公司，包括云通讯(香港)有限公司及安迅冠通(北京)科技有限公司、北京容联易通信息技术有限公司(一间透过合约安排由安迅行使控制权并享有经济利益的公司)，统称(Cloopen集团));创办股东以及彼等各自的投资控股公司，即Cloopen Co.,Ltd.及Slivo Co.,Ltd.;一名认购方(E-1系列投资人)及其两名相关中国投资基金订立股份及认股权证购买协议。

于同日，投资基金、Cloopen及其若干附属公司(包括云通讯(香港)有限公司及安迅、北京容联)及Cloopen的创办股东订立债转股投资协议。根据债转股投资协议，投资基金已同意向北京容联提供金额相当于1500万美元的人民币贷款。

根据E-1系列认购协议，E-1系列投资人已同意认购Cloopen一股E-1系列优先股，而投资基金已同意认购将由Cloopen发行的认股权证以按美元金额相当于中国贷款的本金金额的总价认购Cloopen合共611.26万股E系列优先股。

于完成E-1系列认购协议后，Cloopen将向E-1系列投资人发行E-1系列优先股，Cloopen将向投资基金发行E-1系列认股权证，而投资基金将向北京容联提供中国贷款。

为加强与投资基金的进一步合作，北京容联已同意于贵州省贵安新区成立一间全资附属公司，注册资本不少于人民币3000万元，将于Cloopen收到投资基金行使E-1系列认股权证的行使价后予以支付。该集团并非E-1系列认股权证的认购方。

于E-1系列认股权证获悉数转换后，Cloopen将已向投资基金发行合共611.26万股E系列优先股，相当于Cloopen经扩大已发行股本约2.65%。

于E-1系列认股权证获行使后，该集团于Cloopen拥有的股本权益将约为24.10%。紧随E-1系列认股权证获行使后，Cloopen集团将仍为该公司以权益法入账的一项投资。