正商实业(00185)拟发行本金额2.2亿美元的12.8厘优先票据

智通财经APP讯，正商实业(00185)公布，于2019年9月25日，该公司、母公司担保人及附属公司担保人与国泰君安国际、中信里昂证券、建银国际、招银国际、中民金融、中信银行(国际)及塬银证券订立购买协议。

公告称，公司将发行于2021年到期的本金总额为2.2亿美元的12.8厘优先票据。发售价将为票据本金额的98.808%。票据将按年利率12.8厘计息，须自2020年4月3日起于每年4月3日及10月3日每半年期末支付。

该公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。该公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。

同时，该 公司将寻求票据于联交所上市。预期票据将获穆迪投资者服务公司评为B2级。