新股公告 | 滔搏(06110)拟发行9.3亿股股份 预期10月10日上市

智通财经APP讯，滔搏(06110)公布，该公司拟于2019年9月26日至2019年10月2日招股，该公司拟发行9.3亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配股权;配售价为每股发售股份8.3港元-10.10港元,每手1000股，预期股份将于2019年10月10日上午九时正开始在联交所买卖。

该公司以遍布全国的零售网络为基础，在中国经营以消费者为核心的运动零售及服务平台。截至最后实际可行日期，其零售网络包括遍布中国30个省份268个城市的 8372家直营门店以及另外1957家由该公司下游零售商经营的门店。截至2019年2月28日止年度,该公司期内利润为22亿元，同比增53.19%。截至2019年5月31日止三个月，该公司期内利润为7.37亿元。

假设每股发售股份发售价为9.20港元(即招股章程所列指示性发售价範围的中间价)且超额配股权未获行使，估计该公司将收到的全球发售所得款项总额约为 85.58亿港元，及扣除包销费用及佣金及我们就全球发售应付的估计开支后，该公司将收到的全球发售所得款项净额约为82.57亿港元。

该公司拟将全球发售的所得款项净额用作以下用途：其中9.7%将用于投资业务的科技创新;45.0%将用于偿还应付百丽国际及同系附属公司的未偿还款项;约26.8%将用于偿还该公司的短期银行贷款;约10.0%将用于该公司的营运资金及其他一般公司用途;约8.5%将用于结算该公司的应付股息。