中国农产品交易(00149)获位元堂(00897)溢价44.44%提部分股份要约收购

智通财经APP讯，宏安集团(01222)、位元堂(00897)、易易壹金融(00221)及中国农产品交易(00149)发布联合公告，要约人宣布，金利丰证券(代表要约人)将于先决条件达成后：

以每股中国农产品股份0.091港元的部分股份要约价向中国农产品股东作出部分股份要约，以收购若干要约股份(令要约人及其一致行动人士于最后截止日期持有最多75%的已发行中国农产品股份(包括于公布日期或之后及最后截止日期之前已就可换股票据提交有效换股通知涉及的任何中国农产品股份));

及根据收购守则规则13.1作出适当要约，以收购最多54.83%的可换股票据未偿还本金额(可根据中国农产品已发行股本变动予以调整)(仅作说明用途，于公布日期及假设概无可换股票据获转换为中国农产品股份，则可能收购的可换股票据的最高金额将为可换股票据未偿还本金额约1.45亿港元)。

就每股要约股份而言现金为0.091港元，较中国农产品股份于2019年9月26日收市价0.063港元溢价约44.44%。就每份面值1港元的要约可换股票据而言为现金0.2275港元。

假设部分股份要约全部获有效接纳，根据部分股份要约，要约人就要约股份应付的现金代价(即令要约人及其一致行动人士于最后截止日期持有75%的已发行中国农产品股份的最大中国农产品股份数目)将约为4.966亿港元(假设概无可换股票据获转换为中国农产品股份)或约为5.242亿港元(假设不受易易壹金融不可撤销承诺限制的所有可换股票据(即约为1.618亿港元或约61.10%)均转换为中国农产品股份)。

假设部分可换股票据要约全部获有效接纳，要约人根据部分可换股票据要约应付的现金代价将约为3303万港元。因此，要约人根据部分要约应付的总现金代价最高将约为5.2963亿港元。

于2019年9月26日，Onger Investments(一名现有中国农产品股东)向要约人作出不可撤销承诺，(a)其将不会出售、转让、负担、授出任何购股权或以其他方式出售于其所持有的中国农产品股份中的任何权益;及(b)其将不会提呈其持有的任何中国农产品股份用于接纳部分股份要约。

于2019年9月26日，Peony Finance(一名可换股票据持有人)向要约人作出不可撤销承诺，(a)其将不会出售、转让、负担、授出任何购股权或以其他方式出售于其所持有的可换股票据中的任何权益;(b)其将不会提呈其持有的任何可换股票据用于接纳部分可换股票据要约;及(c)其将不会行使其所持有可换股票据附带的换股权将其持有的可换股票据转换为中国农产品股份。

要约人拟于部分要约完成后维持中国农产品于联交所之上市地位。

此外，于2019年9月26日，中国农产品、Double Leads及Winning Rich订立贷款协议，据此，Double Leads及Winning Rich同意向中国农产品授出该贷款，本金额合共为7.1亿港元，旨在为中国农产品根据2019年债券结欠Double Leads及Winning Rich的未偿还债务进行再融资。

据悉，WinningRich为位元堂的间接全资附属公司。Double Leads为宏安的间接全资附属公司。而Onger Investments及Peony Finance均为易易壹金融的间接全资附属公司。

公告显示，该要约人为Goal Success Investments Limited，是位元堂的间接全资附属公司。其主要从事投资控股。

位元堂及要约人认为，通过直接持有中国农产品的多数股权，部分股份要约为对物业作进一步投资的良机，亦与位元堂集团的现有业务重点相吻合。