配售结果 | 百威亚太(01876)下限定价27港元 一手中签率100%

智通财经APP获悉，9月27日，百威亚太(01876)公布招股结果，每股定价27港元，为招股价范围下限(介于27港至30港元)，净集资381.54亿港元。公开发售录超购2.64倍，国际发售获轻微超购。每手100股，中签率为100%，股份将于下周一(30日)挂牌。摩根大通和摩根士丹利为联席保荐人。

其中，香港公开发售获轻微超额认购，超购约3.64倍，最终数目为7258.6万股发售股份，占全球发售最终可供认购的发售股份总数约5%。

国际发售初步提呈的发售股份获轻微超额认购。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为约13.79亿股发售股份，相当于全球发售最终可供认购发售股份总数约95%。

根据与GIC订立的基石投资协议，由GIC认购的发售股份数目现已确定为2.9亿股发售股份，即全球发售最终可供认购发售股份20%，及紧随全球发售完成后的已发行股本总额的2.23%。

公司主要集资用途包括，会即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成重组，包括全数偿还韩国债务应收贷款项下，对Mexbrew Investment SARL的债务；及偿还股东贷款项下对AB InBev Investment的部份债务。