东亚银行(00023)出售所持卓佳股份 预计获利31亿港元

东亚银行(00023)公布，于2016年10月5日，该行、新创建集团(00659)和East Asia Secretaries与Trivium订立一份股份购买协议，据此，East Asia Secretaries向Trivium出售其所持卓佳的全部已发行股份，现金代价为港币64.697亿元。高盛担任该行和新创建集团的独家财务顾问。

代价将由Trivium在出售完成后以现金向East Asia Secretaries支付。代价由Permira、该行和新创建集团参考下列因素，经公平磋商后厘定：(1)卓佳过往和未来的业务和财务业绩表现;(2)卓佳的净现金状况;(3)同业上市公司的股价表现;及(4)近期交易先例。

董事认为出售符合该行的最佳利益。出售所产生的现金款项可供该行用于与其核心银行业务有关的战略机遇并改善该行的资本状况。该行预期，出售所产生的利润约为31亿港元。此利润计算主要参考扣除相关交易费用和支出后可归属于该行的出售净收益以及截至2016年8月31日在该行账目上卓佳的账面值约为15.55亿港元计算。

公告显示，卓佳于2000年在香港成立，是一家具领导地位提供综合性商务、企业及投资者服务的供应商，业务覆盖20个市场，遍布37座城市。该行与新创建集团通过East Asia Secretaries分别持有其75.61%和24.39%的股份。

卓佳于截至2014年12月31日止财政年度，卓佳的所呈报资产净值为19.877亿港元，税前溢利为3.307亿港元，除税后溢利净额为2.767亿港元。截至2015年12月31日止财政年度，卓佳的所呈报资产净值为19.926亿港元，税前溢利为3.531亿港元，除税后溢利净额为2.928亿港元。

而Trivium及Permira Trivium为一家在香港成立的私人有限公司，由Permira基金全资拥有及控制。Permira为一家全球性投资公司。该公司成立于1985年，以其为顾问的基金的承诺资本总额约为310亿欧元。过去30年，Permira基金已作出的私募股权投资项目超过200个，投资范围涵盖五个关键领域：消费者、金融服务、保健、工业与科技。Permira雇有200多名员工，其中包括130名投资专业人士。Permira在北美、欧洲和亚洲设有14个办事处。