大和：下调龙源电力(00916)目标价至4.75港元 降评级至“持有”

智通财经APP获悉，大和发布报告称，龙源电力(00916)在华能新能源(00958)提出私有化计划后，股价上升了5%。尽管市场担心2019至2021年的新风电场工程加速，将会使现金流恶化。在华能新能源于10月4日确认私有化的价格后，相信投资者的关注将会转至第三季发电量及收益的潜在疲弱。

该行表示，由于去年第三季的基数较高，预计公司今年第三季的发电量及收益表现将令人失望，预计风力发电量将会同比下降4%至5%，由于公司的第三季的发电量疲弱，因此该行将2019至2021年的利用小时预测下调0.6%至2216至2222小时，同时将公司2019至2021年的盈利预测下调1.4%。

该行将龙源电力的目标价下调3.06%，由原来的4.9港元降至4.75港元，评级由“优于大市”降至“持有”。