融信中国(03301)拟发行于2022年到期2.65亿美元额外票据

智通财经APP讯，融信中国(03301)发布公告，于2019年10月9日，该公司及附属公司担保人与瑞士信贷、海通国际、汇丰、瑞银及东方证券(香港)就额外票据发行订立购买协议。

待若干条件完成后，该公司将发行本金总额为2.65亿美元的额外票据，将与2019年4月25日及6月13日发行的于2022年到期的4.35亿美元的8.75%优先票据合并及构成单一系列。除非按额外票据条款提早赎回，否则额外票据将于2022年10月25日到期。

额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息)，未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，约为2.759亿美元。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。