新股公告 | 世纪联合控股(01959)公开发售获超购约22.16倍 预期10月18日上市

智通财经APP讯，世纪联合控股(01959)公告，公司拟发行1.25亿股，其中香港发售股份数目3750万股，国际配售股份数目8750万股，发售价确定为每股发售股份1.08港元，每手买卖单位2000股，预期股份将于2019年10月18日上午9时开始在联交所主板买卖。

合共接获20050份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格透过中央结算系统向香港结算发出及透过网上白表服务发出电子认购指示而提出的有效申请，以认购合共2.77亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1250万股约22.16倍。合共2500万股发售股份以自国际配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为3750万股香港发售股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的30%。

国际配售项下初步提呈发售的国际配售股份已获略微超额认购，为国际配售项下初步可供认购的发售股份总数1.125亿股约0.03倍。国际配售项下分配予合共121名承配人的国际配售股份最终数目为8750万股发售股份(相当于超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的70%)。

就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，可由稳定价格操作人(代表国际包销商)于递交香港公开发售申请截止日期后最多30日内随时及不时行使，要求公司按发售价发行及配发最多合共1875万股股份(合共占全球发售项下初步可供认购的发售股份数目约15%)，以补足国际配售的超额分配。

基石投资者何荣添认购2777.6万股，占发售股份总数22.2%，陈汝明认购462.8万股，占发售股份总数3.7%，徐克伟认购527.6万股，占发售股份总数4.2%。总计3768万股，占发售股份总数30.1%。

根据发售价每股发售股份1.08港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为1.025亿港元。公司拟将该等所得款项净额用于以下用途：

所得款项的约31.1%将用于拨付透过于中山市开设新门店实现机动车销售及服务网络内生增长所需的开支;约25.5%将用于拨付透过于合适机会出现时选择性收购其他汽车经销门店拓展网络;约28.1%将用于拨付拓展其他综合性汽车服务;约10.2%将用于优化及升级信息技术系统，以促进大数据分析及整合线上与线下客户服务;约5.1%将用作一般营运资金。