麦格理：下调保诚(02378)目标价至187港元 维持“跑赢大市”评级

智通财经APP获悉，麦格理发布报告称，保诚(02378)分拆M&G业务，为保诚之市场价值增值，相信未来十二个月有上升空间，而集团美国业务发展策略自推动增长转至制造现金流，并以降低对冲成本为目标。

该行称，香港业务方面，该行预计短期内将受影响，主要由于内地与香港之间跨境销售减少，而保诚香港业务贡献集团新业务保费达50%。基于分拆后影响，下调今年每股盈利及每股内涵价值预测分别22%及19%，目标价下调7%至187港元，评级维持“跑赢大市”。