新股公告 | 达力普控股(01921)拟发行3亿股 预期11月8日上市

智通财经APP讯，达力普控股(01921)于2019年10月28日-31日招股，公司拟发行3亿股H股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股1.59-1.83港元，每手2000股，预期H股将于2019年11月8日开始在联交所买卖。

据了解，该公司为为石油专用管制造商，专注于制造套管。该公司拥有全产业链业务模式，提供全面性的服务，包括开发、制造及销售石油专用管及其他石油管，主要供应予中国的石油公司、石油专用管制造商及石油专用管加工厂，并透过自家制造管坯，获得稳定及具成本效益的主要生产材料供应。该公司亦有能力开发及制造油管。根据灼识咨询报告，该公司于2018年在中国所有石油专用管制造商中位列第3及该公司为2018年于中国供应石油专用管的私营制造商中的市场领先者，按2018财政年度的石油专用管销售价值计，市场份额为约9.6%;及按2018财政年度石油专用管类销售价值计，该公司于中国所有石油专用管制造商中位列第六及于私营制造商中位列第二，占石油专用管类市场的市场份额约7.7%。

该公司拥有自动化生产设施，于往绩期间的设计年产能分别约为20万吨石油专用管、25万吨其他石油管及60万吨管坯。于2019年9月完成一期扩张后，该公司石油专用管生产线、其他石油管生产线及管坯生产线的设计年产能分别为30万吨、55万吨及60万吨。

于2017财政年度、2018财政年度及2019年6个月，收益分别约为人民币22.77亿元、人民币30.95亿元及人民币14.44亿元，于2017财政年度、2018财政年度及2019年6个月溢利则分别为人民币2.32亿元、人民币3.01亿元及人民币1.17亿元。

于往绩期间，该公司自销售石油专用管产生大部分收益，占该公司于2016财政年度、2017财政年度及2018财政年度各年及2019年6个月总收益分别约79.5%、 59.1%、55.2%及60.7%。

假设超额配股权完全未获行使，约88.4%预期将用作为二期扩张提供资金;2.4%预期将用作加强产品研发及创新实力;2%预期将用作加强与主要客户的关系、扩阔客户基础及进一步扩展销售至海外市场;约7.2%将用于整体补充营运资金及其他一般公司用途。