新股公告 | 东曜药业—B(01875)拟发行9000万股 预期11月8日上市

智通财经APP讯，东曜药业—B(01875)于2019年10月29日-11月1日招股，公司拟发行9000万股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股6.55-7.55港元，每手400股，预期股份将于2019年11月8日开始在联交所买卖。

据悉，该公司是一间临床阶段生物制药公司，致力于开发及商业化创新型肿瘤药物及疗法，力求在中国树立一个获患者和家属以及医疗专业人士信赖的肿瘤治疗领先品牌。公司拥有针对各类癌症的综合性在研肿瘤药物组合，当中包括多种单克隆抗体(mAb)、抗体偶联(ADC)、溶瘤病毒药物及特种肿瘤药物(如脂质体药物)。自2009年成立以来，已建立起一个集发现、产程开发、质量管理、临床前及临床开发以及商业规模的生产基地和良好销售及营销能力于一体的综合内部平台，为公司在创新药物产业价值链中拓展业务提供灵活性及可扩充性。

该公司的全面产品系列包括七种在研生物药及五种在研化学药物，其中11种为内部开发药物。截至最后实际可行日期，公司有四种在研生物药处于临床阶段。进度最快的在研生物药兼核心药物TAB008正在进行第III期临床试验。TAB008为一种贝伐珠单抗生物类似药。另有叁种处于临床阶段的在研生物药(即mAb药物TAD011和TAB014及ADC药物TAA013)正在进行第I期临床试验，并有叁种在研生物药(即TAY018、TEP118及TVP211)正在进行临床前开发。

财务资料显示，于2017年-2018年，分别实现收益为人民币5160.8万元及3921.9万元;公司权益持有人应占亏损分别约为1.49亿元及2.68亿元。2019年前4个月实现收益1816.3万元，公司权益持有人应占亏损约1.02亿元。亏损增加主要由于与在研药物临床试验及临床前开发相关的研发开支增加所致。

作为国际发售的一部分，该公司已与3名基石投资者订立基石投资协议，即晟德大药厂、Vivo Capital(包括Vivo Capital Fund VIII,L.P.及Vivo Capital Surplus Fund VIII,L.P.)及年兴维京群岛分别认购500万美元、1000万美元及500万美元可予认购的数目的发售股份。

晟德大药厂及VivoCapital各自为一名现有股东。紧随全球发售完成后，晟德大药厂将继续为该公司控股股东及Vivo Capital将继续为公司主要股东。晟德大药厂于1959年在台湾成立并于台北证券柜台买卖中心上市(股份代号：4123)，其主要业务为生产及销售口服药。Vivo Capital为根据美国特拉华州法律组成的有限责任合伙。Vivo Capital的普通合伙人为Vivo Capital VIII,LLC。Vivo Capita lLLC作为Vivo Capital的管理公司，并与Vivo Capital VIII,LLC订有咨询协议。Vivo Capital LLC管理的基金一直投资于美国及大中华区，处于发展初期及已发展成熟的私人及公众医疗保健公司，涵盖的领域有生物制药、特种药品和医疗器械等。

年兴维京群岛为台湾证券交易所上市公司年兴纺织股份有限公司(股份代号：1451)全资拥有的投资控股公司，该公司主要从事生产及销售牛仔布及牛仔布成衣，并拥有多年投资于生物制药业的经验。年兴纺织自2004年起投资于台北证券柜台买卖中心上市公司永昕生物医药股份有限公司(股份代号：4726)，并于永昕生物持有约6.46%股权，为其截至2019年4月的第二大股东。永昕生物主要从事蛋白质药物研发、生产及委託开发。

假设发售价为每股股份7.05港元且超额配股权未获行使，净筹约5.544亿港元。约30.0%将为TAB008的进行中及计划进行的临床试验、注册备案准备及潜在商业推出(包括销售及营销)提供资金;约50.0%将为研发中的其他在研药物的进行中及计划进行的临床前及临床试验、设施扩充、注册备案准备及潜在商业推出(包括销售及营销)提供资金;约15.0%将用于非项目特定的资本开支;约2.0%将为透过内部研究及外部许可以及业务开发合作，持续扩展癌症及其他潜在治疗领域的产品组合提供资金;约3.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。