太阳城集团(01383)斥1.66亿港元收购Sun Trust 51%股权并按持股比例认购新股以进军菲律宾娱乐事业

智通财经APP讯，太阳城集团(01383)公布，由2019年10月28日起，该公司的全资附属彩御有限公司(买方)收购合共11.475亿股SunTrust股份，相当于Sun Trust 51%权益，总价格约为1.66亿港元。

其中，8.475亿股收购股份已于2019年10月23日至25日及于28日于公开市场上收购。3亿股收购股份根据日期为2019年10月26日的转让契据以私人出售方式收购，当中2亿股收购股份来自Townsquare DevelopmentInc.及1亿股收购股份来自First Centro. Inc.。

2019年10月28日，买方按照股份认购协议的条款及条件将以每股1披索认购25.5亿股新Sun Trust股份，其完成将与Megaworld股份认购完成及Aurora股份认购完成同时进行。

同日，Megaworld将以每股1披索认购约21.77亿股新Sun Trust股份，Aurora以每股1披索认购约2.73亿股新Sun Trust股份，其完成将与股份认购完成及Megaworld股份认购完成同时进行。

另外，Westside与Sun Trust订立共同开发协议，Westside及Travellers旨在(其中包括)将项目地盘出租予SunTrust以开发主酒店娱乐场，而Westside旨在委任SunTrust为主酒店娱乐场的唯一及独家经营商及管理人。

项目地盘位于菲律宾帕拉纳克市马尼拉湾岸综合城市(地盘A)的3幅地块，据此，将于其上兴建主酒店娱乐场。

据悉，SunTrust为于菲律宾注册成立的公司，其股份(即Sun Trust股份)于菲律宾证券交易所上市。Sun Trust主要从事租赁业务及投资控股(作为Sun Trust集团于菲律宾证券交易所的上市工具)。Sun Trust集团(透过其附属公司)的主要业务为管理房地产物业及交通运输服务。Sun Trust于紧随收购事项后成为该公司拥有51%的附属公司，其财务业绩将与集团的财务报表综合人账。买方于Sun Trust的持股权益紧随及紧接Megaworld股份认购完成、Aurora股份认购完成及股份认购完成之后及之前仍为51%。

Megaworld股份于菲律宾证券交易所上市。Megaworld为其集团公司的上市工具，主要从事房地产发展业务。

Travellers主要从事酒店、餐厅、游乐园、娱乐中心及其他相关业务，包括经营娱乐场及其他博彩活动。Megaworld、Alliance Global GroupInc.(即Megaworld的控股公司)及Alliance Global GroupInc.附属公司等集团公司合共拥有Travellers约68%权益。

Westside主要从事酒店及餐厅业务。Westside为Travellers拥有95%权益的非全资附属公司。

根据共同开发协议拟进行的营运及管理协议，Sun Trust将为主酒店娱乐场的唯一及独家经营商，主酒店娱乐场将为菲律宾马尼拉娱乐城一座五星级酒店及娱乐场综合大楼，预计于2023年前投入营运。娱乐城是马尼拉的娱乐场枢纽。透过收购事项及股份认购事项投资SunTrust标志着该集团进军菲律宾娱乐场及娱乐事业的第一步，使该集团能够从此不断增长的市场中分一杯羹，并与集团在东南亚地区的整体旅游相关业务发挥协同效益。于完成可换股债券认购事项后将发行予买方及╱或该集团其他成员公司的可换股债券(除为开发主酒店娱乐场提供所需资金外)将降低于Sun Trust进行日后股本相关集资时集团于Sun Trust的百分比权利被摊薄的风险。

透过Megaworld股份认购事项及Aurora股份认购事项将筹得的资金将让Sun Trust有更大灵活性调配其营运资金供Sun Trust集团业务及发展使用。