沙特重启100亿美元债券 汇丰(00005)任全球协调员

本周，沙特官员将与投资者会面，以衡量该国第一个国际美元债券的需求水平，该债券的潜在价值将超过100亿美元，旨在拯救沙特由于低油价导致的财政紧张。

根据参与路演的银行家透露，第一次会议将于本周三(10月12日)在伦敦举行，下周在波士顿和纽约结束。

智通财经获悉，花旗，汇丰(00005)和摩根大通是此次债券发行的全球联合协调员，预计其规模将超过100亿美元，甚至可能超过今年早些时候阿根廷发行的165亿美元债券，成为新兴市场规模最大的发行债券。

中国银行(03988)，法国巴黎银行，德意志银行，高盛，摩根士丹利，三菱东京UFG银行和NCB Capital也被授权作为沙特债券发行的联合牵头经办人和联合账簿管理人。

债券发行所筹得的资金将有助于支撑沙特政府度过油价暴跌导致的财政危机，一直以来沙特的大部分收入都是来源于石油出口，但是自2014年中期以来，能源价格下跌了一半以上，该国去年的预算赤字也达到创纪录的98亿美元。

沙特财政部周一表示，目前已邀请国内外银行帮助安排与潜在投资者之间的一系列会议，将根据市场情况决定债券发行的时机。预计会议结束后将发行一个无担保的美元计价债券，期限为5年，10年和30年。

此前，美国国会推翻了奥巴马政府对一项法案的否决，该法案允许911恐怖袭击遇难者亲属以沙特政府在该次袭击中所起的作用对其提起诉讼。

由于沙特政府的在美资产可能成为诉讼索赔目标，这笔巨额美元主权债的发行被迫推迟。智通财经此前对此事有过详细报道：《奥巴马否决起诉沙特法案遭推翻 沙特或将一怒卖美债？》。

目前，其他海湾国家也都面临低油价带来的各种问题，在沙特发行国际债券之前。巴林，卡塔尔和阿曼都在今年发行过债券。摩根大通早些时候曾表示，预计今年海湾国家的债券发行总额为350亿美元，是前一个高点2009年的两倍多。