新股公告 | 新力控股集团(02103)拟发行约5.29亿股于11月15日上市

智通财经APP讯，新力控股集团(02103)于2019年10月30日-11月8日招股，公司拟发行约5.29亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股3.3-4.25港元，每手1000股，预期11月15日上市。

据悉，该公司是中国的一家大型综合性物业开发企业，专注于住宅及商业物业的开发。总部位于上海，于2010年在江西省开展第一个项目。经过近10年的营运，公司在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位，并拓展至长江三角洲地区、粤港澳大湾区及华中华西核心城市及其他高增长潜力地区。截至2019年7月31日，公司应占的总土地储备约为1500万平方米，包括附属公司开发的1290万平方米物业项目及由合营公司及联营公司开发的210万平方米物业项目，可按相关项目的股权比例作出调整。

于2016年、2017年及2018年，该公司分别实现收益约人民币22.23亿元、52.41亿元及84.16亿元，复合年增长率为94.6%。净利润分别为约1.31亿元、2.78亿元及5.55亿元，复合年增长率约为105.9%。2019年前4个月收益约57.09亿元，净利约2.82亿元。

假设超额配股权未获行且发售价为每股股份3.78港元，净筹约18.7亿港元。约60%将用于现有项目开发建设，包括物业开发项目的建设成本，即成都双流92亩、无锡滨湖120亩及合肥新站102亩。约30%将用于偿还项目发展的部分现有计息借款。约10%将用于一般营运资金。