新股公告 | ESR(01821)每股定价16.8港元 公开发售超购2.22倍

智通财经APP讯，ESR(01821)公布配售结果，公司发行约7.52亿股，其中94.7%为配售，5.3%为公开发售。每股发售股份16.80港元，每手200股，预期11月1日上市。

发行量调整权已全部行使，发行量调整权授出人将按发售价额外出售9805.2万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购股份总数的15.0%。

另外，香港公开发售股份获适度超额认购，超购2.22倍，香港公开发售的发售股份最终数目为3985万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的约5.3%(计及悉数行使发行量调整权但未行使超额配股权)。

根据国际配售提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际配售分配予承配人的发售股份最终数目为约7.12亿股发售股份，占全球发售可供认购发售股份总数的94.7% (已计及悉数行使发行量调整权但未行使超额配股权)。国际配售承配人共有141名。

其中，国际配售已超额分配约1.13亿股发售股份，有关超额分配将透过超额配股权授出人与稳市商的联属人士订立的借股协议补足。有关借入股份将通过行使超额配股权或于二级市场购买股份补足。

根据与OMERS Administration Corporation订立的基石投资协议，OMERS认购的发售股份数目现厘定为约2.73亿股发售股份，约占全球发售可供认购发售股份的36.4%(已计及悉数行使发行量调整权但未行使超额配股权)及紧随全球发售完成后公司全部已发行股本的9.0%。

根据国际配售，120万股发售股份(相当于全球发售可供认购发售股份的0.16%(已计及悉数行使发行量调整权但未行使超额配股权))配售予DWS Investments Australia Limited(为配售指引所定义联席全球协调人及包销商的关联客户)。

公告称，全球发售净筹约44.36亿港元。约71.4%用于偿还2016年11月发行的韩亚票据及赎回2016年12月发行而未兑换为普通股的C类优先股。约28.6%用于开发资产负债表内的物流物业及对集团所管理基金及投资公司共同投资。