正荣地产(06158)拟发行3亿美元2023年到期年息9.15%的优先票据

智通财经APP讯，正荣地产(06158)公布，于2019年10月30日，该公司及附属公司担保人与德意志银行、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、招银国际、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、渣打银行及正荣证券订立购买协议，内容有关票据发行。

据了解，待若干完成条件达成后，该公司将发行本金总额为3亿美元的票据。除非根据相关条款提前赎回，票据将于2023年5月6日到期，票据将自2019年11月6日起按年息9.15%计息。

该公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项(包括但不限于若干现有票据)。该公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。