海通国际(00665)将发行38.8亿港元可换股债券

海通国际(00665)宣布，公司与经办人订立认购协议，将于10月25日或前后发行可换股债券，所得款项总额将为38.8亿港元，净额约38.49亿港元，将作为扩张业务的资金及用于一般企业用途。

公司及控股股东有90天禁售承诺。

公告指，可换股债券于2021年到期，并不计息，初步兑换价为每股6.8112港元，较10月11日收市价5.16港元溢价32%，可悉数兑换为5.7亿股，相当于公司扩大后股本9.66%。