新股公告 | 利华控股集团(01346)拟发行1.728亿股 预期11月13日上市

智通财经APP讯，利华控股集团(01346)公布，该公司于2019年10月31日至2019年11月6日招股，拟全球发售1.728亿股，其中国际配售占90%，香港发售占10%;另有15%超额配股权，每股发行价0.85-1.05港元，每手4000股，预期股份于2019年11月13日上午9时正开始在联交所买卖。

据悉，该公司为美国、欧洲及亚太区知名品牌提供多服装类别的供应链解决方案。该公司的端到端供应链解决方案涵盖根据客户需求进行的时装设计、样本开发、技术方案(包含生产指示及规格的蓝图，用于协助合约加工商实现设计愿景)开发、布料及配套塬材料采购、生产监督、质量监控以及交付及分销物流。

而网络原生客户于往绩记录期内是该公司最强大的收益驱动力，2016年至2018年从中取得的收益复合年增长率超过55.3%，而截至2019年4月30日止4个月较2018年同期增长约28.1%。

于2017年-2018年两个财政年度，收益分别为约1亿美元及1.16亿美元，毛利达2469.7万美元及3026万美元，溢利分别达449.6万美元及646.4万美元;于2019年前4个月收益为约3720.3万美元，溢利达137.8万美元。

假设发售价为每股发售股份0.95港元,及超额配股权未获行使,所得款项净额总额1.227亿港元。全球发售所得款项净额拟定用途约68.3%将用于扩展其他服装品类，约16.3%将用于有关B2B平台的投资，其中约79.1%将确认为开支及约 20.9%将用作初始资本开支;约5.9%将用于购买新ERP系统的资金投资，其中约73.4%将确认为开支及约 26.6%用作初始资本开支;约5.3%将用于上市后偿还现有的债务，约4.2%将用于额外营运资金及其他一般企业用途。