精雅印刷集团(08391)将获要约人折让约14.5%提要约收购 11月14日复牌

智通财经APP讯，精雅印刷集团(08391)及GLOBAL FORTUNE GLOBAL LIMITED联合公告，2019年11月5日，卖方(冠双有限公司)、要约人(作为买方，Global Fortune Global Limited)及苏永强订立买卖协议，据此，卖方有条件同意出售而要约人有条件同意购买销售股份(即2.238亿股股份，相当于公司于联合公布日期全部已发行股本约50.86%)。销售股份代价为5997.84万港元(相当于每股销售股份0.268港元)。

于联合公布日期，要约人、其最终实益拥有人及任何该等人士之一致行动人士(不包括卖方)并无持有、拥有或控制任何股份或公司之投票权。假设公司之已发行股本自联合公布日期起并无变动，于完成时，要约人、其最终实益拥有人及任何该等人士之一致行动人士(不包括卖方)将拥有或控制合共2.238亿股股份，相当于公司全部已发行股本约50.86%，而卖方将拥有或控制剩余股份，相当于公司全部已发行股本约24.14%。

要约人为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，由吴健威及梁子豪分别拥有51%及49%权益。于联合公布日期，要约人董事为吴健威及梁子豪。

根据收购守则，由于卖方及要约人各自拥有或控制公司已发行投票权股份超过20%，故彼等被推定为收购守则项下一致行动人士。彼等将合共持有3.3亿股股份，相当于公司全部已发行股本之75%。由于要约人之股权将增加至约50.86%，故一致行动人士组别领导者将有变动。根据收购守则规则26.1，待完成后，要约人将须就全部已发行股份(要约人、其最终实益拥有人及/或任何该等人士之一致行动人士已拥有及/或同意将予收购之股份除外)提出强制性无条件现金要约。

待完成后，建泉融资将根据收购守则按以下基准代表要约人提出要约：每股要约股份现金0.325港元，较：股份于2019年11月5日(即最后交易日)在联交所所报收市价每股0.38港元折让约14.5%;

于联合公布日期，已发行股份为4.4亿股。按要约价每股销售股份0.325港元计算，公司全部已发行股本价值将为1.43亿港元。

公司已向联交所申请股份自2019年11月14日上午时正起恢复买卖。