当代置业(01107)拟发行3.5亿美元优先票据

当代置业(01107)发布公告，于2016年10月13日(纽约时间)，公司、附属公司担保人、国泰君安、摩根士丹利、汇丰、UBS、VTB Capital及中泰国际就发行2019年到期的3.5亿美元6.875厘优先票据订立购买协议。

公告称，票据发行的所得款项总额将约为3.49亿美元，而公司拟将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资。公司或会应市况变动调整其发展计划，并可能因此会重新调配票据发行所得款项的用途。

票据作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的集团现有项目及业务提供资金，方式为对该等项目相关现有债务进行再融资。