美银美林：重申百济神州(06160)“买入”评级 升目标价至138.88港元

智通财经APP获悉，美银美林发布报告称，百济神州(06160) 旗下淋巴癌新药产品Brukinsa获得美国药监局(FDA)批准上市，预计未来两周内可在美国开始销售，考虑到Brukinsa在第III期试验中，有较大机会治疗效果好过同类产品，重申其“买入”评级，目标价升至138.88港元。

该行称，市场上同类产品Imbruvica及Calquence去年销售额分别达30亿美元及6200万美元，而Brukinsa的30天用量批发价为12935美元，价格介于Imbruvica和Calquence之间。考虑到Brukinsa治疗淋巴癌的效果会较Imbruvica好，未来美国销售额增长可期。

该行又称，百济神州在美国销售团队有约100人，虽然规模将扩充至约150至200人，但美国团队仍属初成立，相信Brukinsa明年销售额仍低于Calquence去年约6200万美元销售额。