招商局港口(00144)认购Terminal Link发行的强制性换股债及授予贷款以融资收购10个码头组合

智通财经APP讯，招商局港口(00144)发布公告，于2019年11月25日，公司与 CMA CGM订立综合协议备忘录。根据协议备忘录，Terminal Link拟自CMA CGM及其联属人士收购10个码头组合的权益，总代价为9.55亿美元。购买价将根据协议备忘录的条款及条件支付，并将进一步载列于该等正式协议。

为对建议收购事项进行融资，公司建议认购将由Terminal Link发行的强制性可换股债券并向其授出该贷款，总额最多为9.68亿美元。

于该公告日期，该公司间接持有Terminal Link的49%股本及投票权，而CMA CGM 间接持有余下的51%。

公司将认购由Terminal Link发行并以美元计值的强制性可换股债券，金额最多为4.68亿美元，票面利率为6.0%。强制性可换股债券项下的分派将由Terminal Link透过增资支付予公司。

公司亦将向Terminal Link授予本金额最多5亿美元，利率为6.0%(扣除所有税项)的8年期有抵押定期贷款融资。该贷款项下的利息将主要以由CMA CGM认购的Terminal Link股本增设拨资。

于该贷款到期时，该贷款将由Terminal Link主要透过由CMA CGM认购的 Terminal Link增资全数偿还予公司。与此同时，公司将强制性可换股债券转换为Terminal Link股权。

于偿还该贷款及转换强制性可换股债券后，Terminal Link的持股权将维持不变(即CMA CGM将继续间接持有51%股权，而公司将继续间接持有49%股权)。

于根据协议备忘录进行的建议交易及Terminal Link与CMA CGM将订立的购股协议完成后，Terminal Link将于服务亚洲、欧洲、中东及加勒比等各地区的23个码头组合拥有不同水平的股权。

该公司表示，建议交易让集团能透过 Terminal Link投资于该组合，与集团策略一致，并标志着集团向扩展其国际业务版图迈出重要一步。