新股公告 | 辰林教育(01593)今起招股 拟于12月13日上市

智通财经APP讯，辰林教育(01593)于2019年11月27日至12月2日招股，公司拟发行2.5亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股2.2-3.52港元，每手2000股，预期股份于2019年12月13日开始于联交所买卖。

据悉，该公司是位于中国江西省领先的民办高等教育供应商之一，从事民办高等教育行业逾17年。目前于江西省南昌市营运一所名为江西应用科技学院的民办大学，提供本科专业及专科专业，亦提供多元化教育相关服务。最后可行日期，该大学提供30个本科专业及36个专科专业。

于2016年-2018年3个财政年度，分别实现收益约人民币1.66亿元、1.83亿元及2.15亿元;溢利分别为人民币4114.5万元、6997.3万元及8223.4万元。2019年前5个月实现收益9296.9万元，溢利3937.7万元。

作为国际发售的一部分，该公司已与五名基石投资者订立基石投资协议，南昌国资创业投资、睿海创丰、中邦、Sunet及非凡电子认购金额分别为人民币5000万元、4855.5万元、5000万元、3000万元及1700万元。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份2.86港元，全球发售净筹约6.392亿港元。约35%预期将用于在2019年至2021年建设、翻新及提升本大学的设施及基础建设，包括校园内的教学及研究大楼、新学生宿舍、游泳池及其他教育设施。约30%预期将用作偿还若干部分的银行贷款。约25%预期将用作收购民办教育机构及╱或民办职业学校。约10%预期将用作营运资金及一般企业用途。

据悉，南昌国资创业投资由南昌工业控股集团有限公司全资拥有，而南昌工业控股集团有限公司则由南昌市人民政府全资拥有。睿海创丰主要从事医疗、能源、科技及环境工程等各个领域的投资。睿海创丰由海尔融资租赁股份有限公司全资拥有，该公司在中国主要从事融资租赁及相关融资服务。睿海创丰由海尔集团公司最终控制。

中邦的单一最大股东为华赣股份有限公司，其由江西省金融控股集团有限公司控制。江西省金融控股集团有限公司主要从事提供金融服务及投资业务，其中包括物业发展、融资租赁及资产管理等领域。江西省金融控股集团有限公司由江西省财政厅管理的江西省行政事业单位资产管理中心控制。