中国再生医学(08158)拟折让23.08%按“1供2”基准发行供股最多净筹3.49亿港元

智通财经APP讯，中国再生医学(08158)公布，该公司建议按“1供2”基准的公开发售方式以认购价每股发售股份0.2港元向合资格股东发行不少于约17.586亿股发售股份(假设于记录日期或之前可行使购股权概无获行使)及不超过约17.71亿股发售股份(假设于记录日期或之前所有可行使购股权已悉数获行使)集资不少于约3.52亿港元及不超过约3.54亿港元(未扣除开支前)。认购价较11月27日收市价折让约23.08%。

假设所有可行使购股权均于记录日期或之前获悉数行使，所得净额约3.49亿港元，公司计划将约1.5亿港元用作偿还集团的未偿还债务;及约1.99亿港元作为集团的一般营运资金(包括员工成本、租金及差饷、水电费及其他开支、专业费用及企业开支以及广告、营销及宣传开支等营运开支)。

于本公告日期，主要股东全辉持有约2.63亿股股份，相当于该公司已发行股本的29.9%。全辉对该公司及包销商作出不可撤回承诺，即全辉将认购或促使其代名人认购约5.26亿股发售股份，包括悉数接纳其根据公开发售的保证配额;约2.63亿股股份(包括全辉于该公司的现有股权)于记录日期将仍由其实益拥有;及全辉将于接纳截止时间前或根据章程文件上印列的指示另行向过户处递交或促使其代名人递交其接纳约5.26亿股发售股份(即根据公开发售向其发售的股份数目)，并悉数缴纳股款。

于2019年11月27日，公司与包销商订立包销协议，包销商已同意悉数包销包销股份，包销商的最大包销承诺为约12.45亿股发售股份(假设所有可行使购股权于记录日期或之前获悉数行使)。