新股公告 | 迈科管业(01553)今起招股 预期12月18日上市

智通财经APP讯，迈科管业(01553)于2019年11月29日-12月9日招股，公司拟发行9840万股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。每股1.86-2.4港元，每手2000股，预期股份将于12月18日上市。

据悉，该公司主要从事标准预制管道接头产品及钢管产品的制造及销售，亦销售向供应商采购的未曾使用原材料，主要包括钢卷。

于2016年-2018年3个财政年度，分别实现收益约人民币4.52亿元、9.38亿元及12.15亿元，期内溢利及全面收益总额分别约2418.5万元、7757.7万元及1.01亿元。于2019年前5个月，实现收益约4.11亿元，溢利及全面收益总额为3226.1万元。

另外，公司已与上海恒源国际投资有限公司(作为投资者)及赵璞(作为担保人)订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购2200万股股份。

假设每股发售股份的发售价为2.13港元，净筹约1.673亿港元。约19.0%将用于增设叁条新生产线，借此提升生产电阻焊钢管的产能。约22.3%将用于提升一条螺旋型埋弧焊钢管生产线，借此加强竞争力。约9.4%将用于扩展至海外，以增加产能;约9.4%或将用于为螺旋型埋弧焊管生产设施建设新生产设施楼宇。 约10.0%将用于透过收购╱合作横向扩展业务，以继续扩阔产品组合，从而进一步增加市场渗透率;约10.0%将用于投资四个研发项目，借此进一步加强研发实力;约10.0%将用于偿还部分借款。约9.9%将用作一般营运资金。

据悉，基石投资者主要从事企业投资及管理咨询(包括电影及电视、教育和房地产行业)。基石投资者由高建芳及赵璞拥有，两人均为独立第三方。赵璞(亦为基石投资者的董事)透过其家族生意于济南作为房地产开发商，借由房地产开发行业的家族成员介绍与该公司结识。