新股公告|人瑞人才(06919)拟发行3800万股 著名长线投资基金晨曦投资参购

智通财经APP讯，人瑞人才(06919)于2019年12月3日至12月6日招股，该公司拟发行3800万股，其中香港公开发售380万股，国际发售3420万股，另有15%超额配股权。每股发售价为26.60-28.90港元，每手交易100股，预期于2019年12月13日上市。

据悉，该公司是中国快速增长的人力资源解决方案先驱，也是中国最大的灵活用工服务商。公司的营运通过提供人力资源解决方案为客户增加价值，改善客户用工程序，有效派遣合适的外包员工，从而降低流失率;求职者亦可获益于公司创新的O2O方法，同时利用线上及线下资源，旨在最大限度提高求职者获聘用的机会。

凭借自主开发的O2O招聘平台，公司能够将在线流量转换为线下招聘流程，同时提供一站式注重结果的招聘服务，转换率高且服务迅速。截至2019年6月30日止六个月公司的平台有约14.1万名平均月度活跃用户及超过17800次平均每日访问量。

值得关注的是，公司的客户包括各行各业不同规模的企业，尤其是新经济企业，公司已为其配置超过16700名灵活用工员工，占公司截至2019年6月30日配置的灵活用工员工总数约83%。截及2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月，公司自中国新经济行业客户获得的收益分别占总收益的约65.3%、81.4%、81.7%及 82.7%。

该公司提供全面人力资源解决方案并快速执行的能力使公司稳居领先服务提供商之一的地位，向字节跳动、摩拜、及小红书等独角兽企业提供服务。

据悉，该公司总收益于2016年至2018年有所增长，复合年增长率为107.2%，远高于同期人力资源服务行业收益的复合年增长率21.1%，而公司的总收益由截至2018年6月30日止六个月的约人民币6.59亿元增长至截至2019年6月30日止六个月的约人民币10.774亿元。

该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购若干投资额的发售股份数目：Anatole Partners Enhanced Master Fund, L.P.将投资850万美元参与认购，金阳(中国)有限公司将投资2000万美元参与认购。

据悉，Anatole Partners Enhanced Master Fund, L.P.为一间设于的亚洲投资公司，专注于深入且自下而上的基础研究，由晨曦投资管理有限公司担任顾问。

假设发售价为每股发售股份27.75港元，公司估计从全球发售收取的所得款项净额约9.7亿港元，约20%将主要用于扩大公司的地理范围，以便妥善支持公司的客户及新的机会。

约17%将主要用于在未来三年内主要透过收购及有机增长扩大公司的行业覆盖范围，把握公司所注意到在某些服务不足及不断扩大的行业的灵活用工服务的需求，特别是针对更多金融机构、信息科技行业及新零售客户提供服务。

约13%将用于在未来三年内扩展公司现时提供的业务流程外包及猎头服务，以把握此两个服务领域的预期增长潜力。约22%将用于进一步提升公司的一体化人力资源生态系统并建立公司人工智能及数据挖掘技术方面的能力。

此外，约10%将用于进一步推广公司的品牌并举办营销推广活动。约8%将用于支持公司未来四年的全球扩张策略。以及约10%将用作营运资金及一般企业用途。