Plus拟5.14亿港元购恒宝企业(01367)75.00%股份 作出强制要约

Plus Value International Limited与恒宝企业控股(01367)联合公告，公司已获告知，于2016年10月17日收市后，卖方、该等担保人、买方(Plus Value)及买方担保人就买卖公司股份订立买卖协议，即3.6亿股股份，占联合公告日期公司现有已发行股本的75.00%，总代价约为5.14亿港元，相当于每股约1.4271港元，其将于完成后悉数清偿。

根据收购守则规则26.1，于完成后，要约人将须就所有已发行股份(要约人已拥有或同意收购的该等股份除外)作出强制性无条件现金要约。

待完成后，海通国际证券(代表要约人)将按根据收购守则将予发行的综合文件所载的条款作出股份要约。要约价为每股1.4271港元，除去要约人及其一致行动人士将持有的3.6亿股股份，股份要约数目为1.2亿股，要约价值约为1.71亿港元。

要约人无意行使任何权力以强制收购公司。要约人将联同公司以合理努力维持股份于联交所的上市地位，并按照上市规则的规定促使公众人士持有本公司全部已发行股本不少于25%。

因此，于当日，要约人与海通国际证券订立配售协议，据此，海通国际证券已获委任为配售代理，以于紧随股份要约截止后的日期起计90日期间内，按当时现行股份市价的配售价，向并非股东的独立第三方配售于股份要约截止时将由要约人持有的逾3.6亿股股份(即占已发行股份75%的股份数目)。因此，配售协议项下拟进行的配售安排将不会于股份要约截止前生效。

资料显示，卖方为Happy Zone Limited(由廖英贤全资拥有)、郑立言、Capital Oasis Holdings Limited(由廖颂棠全资拥有)、余远茂及高立诚。该等担保人为廖英贤、廖颂棠;买方担保人为黎亮，其全资拥有Plus Value International Limited(要约人)全部股权。