首创钜大(01329)附属拟发行35.79亿元的资产支持证券

智通财经APP讯，首创钜大(01329)公布，该公司已筹备成立一项资产支持证券计划，名为中联一创-首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划，该计划建议发行本金总额人民币35.79亿元的资产支持证券，以将该集团持有的该等物业(即房山首创奥特莱斯和昆山首创奥特莱斯)证券化，以及为集团的运营和业务发展筹集资金。

根据该计划将发行的资产支持证券将分为：本金额为人民币27亿元的优先级资产支持证券，占总发行约75.44%;及本金额为人民币8.79亿元的次级资产支持证券，占总发行约24.56%。期限均为五年，优先级资产支持证券的固定票面利率为每年5.2%，须在期限内每年付息一次。次级资产支持证券并无固定票面利率，但其持有人有权享有在向优先级资产支持证券持有人支付优先级资产支持证券的固定票息及本金额还款并扣除该计划和该基金的所有相关费用和开支后获得该计划的所有剩余分派。

为筹备资产支持证券的发行，恒盛华创(为该公司全资附属公司)已筹备成立该计划和该基金。该计划将发行资产支持证券，并将发行的全部所得款项注入该基金，而该基金将继而把有关资金用于收购该等项目公司的全部股权，并向该等项目公司提供股东贷款。

发行和内部重组完成后，该计划将持有该基金的全部权益，进而将持有该等项目公司的全部股权。该等项目公司将继续持有相应的该等物业，并将委托恒盛华创管理物业的日常运营。