新股公告|宝龙商业(09909)拟发行1.5亿股 永辉超市参与认购

智通财经APP讯，宝龙商业(09909)于2019年12月16日-12月19日招股，公司拟发行1.5亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股7.5港元-10.0港元，每手500股，预期将于12月30日上市。

据悉，该公司为中国领先的商业运营服务供应商。就截至2018年12月31日的在管建筑面积(不包括停车场)而言，公司在中国所有商业运营服务供应商之中排名第四，市场份额为0.8%。该公司以四个品牌“宝龙一城”、“宝龙城”、“宝龙广场”及“宝龙天地”提供商业运营服务。该公司的控股股东宝龙控股(01238)为中国领先的大型及多业态商业房地产开发商。该公司上市将构成宝龙控股的分拆。

财务资料显示，该公司于2016年度、2017年度及2018年度净利润分别为6293.7万元、7859.2万元及1.33亿元人民币。

假设发售价为每股发售股份8.75港元，且超额配股权未获行使，全球发售净筹约12.24亿港元。其中，约50%将用于战略收购及投资于其他中小型商业运营服务供应商;约25%将用于升级资讯技术系统数字化及智能运营及管理;约10%将用于若干租户的股权投资;约5%将用于根据轻资产业务模式翻新由独立第叁方开发或拥有的零售商业物业;约10%将用于一般业务用途及用作营运资金。

另外，公司已与四名基石投资者订立基石投资协议，基础投资者已同意按发售价认购以合共3600万美元可购买的有关数目的发售股份。其中，和盛海外控股有限公司、辽宁永辉超市有限公司、许连捷及Orchid China Master Fund Limited的认购额分别为1000万美元、1000万美元、1000万美元及600万美元。

和盛海外控股有限公司为一间投资控股公司，用作为创立人丁世家，为丁世家及彼家庭成员的利益设立的家族信托持有股票及偿券等金融资产。丁世家为安踏体育用品有限公司(02020)副主席及执行董事，主要业务为于中国主要从事制造及买卖品牌体育用品，包括鞋类、服装及配饰。

辽宁永辉超市有限公司为永辉超市股份有限公司(601933.SH)的直接全资附属公司。永辉超市股份有限公司连同其附属公司(永辉集团)主要在中国从事经营连锁超市。

许连捷为主板上市公司恒安国际集团有限公司(01044)副主席兼行政总裁，该公司主要业务为在中国及某些海外市场制造、分销及销售个人卫生用品。许连捷为独立第三方。

Orchid China Master Fund Limited由Orchid China Management (Cayman) Limited(Orchid China)管理。Orchid China Master Fund于2008年成立，主要投资于联交所及其他主要股票交易所上市的公司证券，尤其于消费者产品及服务、科技及互联网板块。Orchid China代表母基金、家族理财室及高净值人士等客户管理资产。