新股公告 | 九毛九(09922)明起招股 预期1月15日上市

智通财经APP讯，九毛九(09922)公布，该公司于2019年12月30日至2020年1月8日招股，该公司拟发行3.334亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发行价5.5-6.6港元，每手1000股，预期于2020年1月15日上午九时正开始在主板买卖。

据悉，该公司是中国领先的中餐厅品牌管理者及运营者，专注于快速提供美食服务，并通过主要位于购物商城的餐厅的现代装饰营造休闲而高档的氛围。于最后可行日期，该公司经营287间餐厅及管理41间加盟餐厅，覆盖中国39个城市，遍及15个省份与四个直辖市。

根据弗若斯特沙利文，按2018年收入计，该公司的两大品牌九毛九及太二分别在中国所有中国西北菜餐厅中及中国所有中国酸菜鱼餐厅中排名第二及第一。

于往绩记录期间，该公司的收入增长迅速。于2016年、2017年及2018年，该公司的总收入分别为人民币11.64亿元、人民币14.69亿元及人民币18.93亿元，复合年增长率为 27.5%。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六个月，该公司的整体经营利润分别为人民币1.957亿元、人民币2.515亿元、人民币3.177亿元、人民币1.609亿元及人民币2.414亿元。此增长趋势主要是由于往绩记录期间九毛九相对稳定的增长及太二的快速扩张。

同时，该公司与基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购以总金额5500万美元可予购买的若干数目的发售股份。

基石投资者分别为BlackRock Funds，China Alpha, WT Investment Management, GSC Fund One及Vision Fund 1。

假设每股发售价6.05港元(即指示性发售价范围的中位数)，估计该公司将收取的全球发售所得款项净额约为19.11亿港元。

约72.0%的总估计所得款项净额将用于扩展该公司的餐厅网络; 约7.0%的总估计所得款项净额将用于进一步增强该公司餐厅的供应及支持能力并改进该公司的集中采购系统; 

约11.0%的总估计所得款项净额将用于偿还部份通过招商银行股份有限公司香港分行安排的相当于人民币1.8亿元的港元银团贷款融资，及招商银行股份有限公司广州分行人民币990万元的贷款融资;及约10.0%的总估计所得款项净额将用作该公司的营运资金及一般企业用途。